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                                      電氣設備:關注景氣 關注價值
                                       

                                          1、從2008年11月5日行情啟動,截止2009年9月10日,電力設備平均漲幅為142.8%。同期的上證指數幅度為66.1%,電力設備顯著超越同期大盤。其中,強勢個股體現為價值低估、成長性、資產整合和新能源。2、1-6月累計新增裝機為2196萬千瓦,同比下降10%,基本符合我們預期,也好于市場普遍預期?;痣娮鳛榛A能源,出于對電網建設的考慮,火電在短期內不可能完全由新能源替代。另外,關停并轉和出口是平滑行業周期的重要因素。

                                        3、從國家電網1-6期代表性產品變壓器的招標數據看,同比下降幅度接近20%。由于部分變壓器的招標與交貨有一年左右的間隔期,因此,09年1-6期的變壓器數量而更多代表2010年。建議輸變電重點關注特高壓,另外,二次設備有望維持穩健增長。750KV產品2009年1-6期的招標數據為32434MVA雖然顯示出較大的規模,但增長幅度可能有失真的成分。

                                        4、保守預計,2009年風電將新增1000萬千瓦,2010年新增1350萬千瓦,增速雖然有所下降,但幅度并不低。

                                        從投資的角度看,風電行業的增長趨勢確定,市場預期一致,很難出現新的超預期因素,風電行業已經步入價值投資階段。

                                        5、太陽能行業雖然長期看好,但短期面臨一定壓力,包括2009年和2010年,主要原因在于龍頭企業的政策到向的變化。投資價值看,我們認為組件價值大于多晶硅價值。

                                       

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